Le rôle du chargé relation bénéficiaire est d'instruire et analyser des dossiers d'épargne, de prévoyance et dépendance d'un assuré suite à son décès. Nous avons un rôle de contrôle, d'analyse et de recherche des bénéficiaires en suivant certaines étapes: - Reconstituer l’historique des dossiers. - Instruire les dossiers, demander des pièces complémentaires, - Instruire les dossiers de prestations décès et régler les capitaux. Afin de mener le dossier à sa finalité, nous sommes régulièrement en contact avec les bénéficiaires, les notaires, l’administration fiscale. Nous sommes également disponible pour Informer et répondre aux conseillers de la Banque Postale et accompagner notre partenaire dans le dénouement des dossiers décès. Notre mission est de répondre aux demandes des différents interlocuteurs par téléphone, ou par courriers prédéfinis ou personnalisés. En amont nous avons le rôle d'analyser et contrôler la rédaction des clauses bénéficiaires et effectuer des conseils.

Le travail en équipe est un réel atout pour permettre le partage des connaissances et expériences professionnelles. Cela enrichit notre domaine de compétences au fil du temps et permet de transmettre son savoir faire et renforce la cohésion d'équipe. L'entreprise met a disposition des outils ludiques et performants et donne une qualité de vie au travail appréciable. Ainsi que les horaires variables et le télétravail qui permettent un bon équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée.

Il faut apprécier le travail en équipe, partager et échanger avec ses collègues. Avoir de l'empathie, le souci du service client.

Pour ma part la meilleure satisfaction professionnelle est vraiment liée au dénouement d'une problématique lors d'un dysfonctionnement dans le dénouement d'un dossier (INDU, délai non respecté, erreur d'homonymie ....). Quelque soit la problématique de départ, lorsque le client est mécontent, la meilleure récompense est la satisfaction du client, lorsque nous avons pris en charge et régularisé et en retour reçu un message de remerciement pour notre efficacité.